Berita Emiten : Tower Bersama Batal Rilis Obligasi, Adira Finance Kembali Kaji Rilis Obligasi Rp 1 Triliun, dan Kepemilikan Asing Stabil 37,8%

Tower Bersama Batal Rilis Obligasi

Tower Bersama Batal Rilis Obligasi

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk memastikan akan membatalkan penerbitan sisa jatah PUB I senilai Rp 3,2 triliun dikarenakan kondisi pasar yang belum kondusif. Sebelumnya Perseroan baru saja selesai melakukan bookbuilding untuk penawaran obligasi senilai Rp 1 triliun, namun mengingat kupon acuan obligasi pemerintah yang sudah tinggi Perseroan mengurungkan niatnya tersebut.

Tower Bersama kemungkinan kembali akan menerbitkan obligasi pada tahun depan dengan menggunakan valuasi laporan keuangan tahun ini. Dari target dana PUB I senilai Rp 4 triliun, Perseroan hanya menerbitkan obligasi senilai Rp 740 miliar dalam satu tahap. Sementara PT Waskita Karya, Tbk tetap melanjutkan penerbitan obligasi senilai Rp 1,5 triliun dengan menawarkan dua seri yakni Seri A (3 tahun) senilai Rp 350 miliar dengan kupon 10,4% dan Seri B (5 tahun) senilai Rp 1,15 triliun dengan tawaran kupon 11,1%.

Perseroan akan menggunakan 30% dana hasil emisi obligasi untuk investasi jalan tol di Jawa dan Sumatera, sedangkan 70% sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Masa penawaran akan berlangsung pada 9 & 12 Oktober 2015 dan akan dicatatkan di BEI pada 19 Oktober 2015.

Kepemilikan Asing Stabil 37,8%

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), kepemilikan investor asing per 16 September senilai Rp 528,44 triliun atau sebesar 37,8% terhadap outstanding Surat Utang Negara (SUN) senilai total Rp 1.398,3 triliun. Persentase asing tersebut stabil setidaknya stabil dalam perdagangan 3 pekan terakhir. 

Investor asing tetap mencermati yield atraktif sejumlah SUN, pasca seri benchmark 10-tahun kembali sentuh level yield tertinggi sejak seri ini diterbitkan Agustus 2013 lalu. Dengan menggunakan acuan benchmark 10-tahun, FR0070, kembali menyentuh yield atraktif 9,5% pada penutupan Rabu (23/09) lalu. Yield SUN kembali meningkat, seiring sejumlah investor merespon negatif, menurunnya kemampuan Bank Indonesia (BI) menjaga volatilitas rupiah. 

BI merilis cadangan devisa hingga pekan ketiga September senilai USD 103 miliar, atau turun USD 2 miliar dibanding Agustus 2015. Selain investor asing, hal serupa juga terjadi pada sektor perbankan.
Kepemilikan sektor perbankan dalam SUN ini relatif stabil di level 30,8%, dalam periode yang sama. Sebagai catatan, investor asing dan sektor perbankan adalah dua pihak yang memiliki porsi terbesar dalam SUN, setelah sektor asuransi dan reksadana.

Adira Finance Kembali Kaji Rilis Obligasi Rp 1 Triliun

Setelah menerbitkan obligasi senilai Rp 1,43 triliun pada akhir Agustus lalu, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk kembali mengkaji kemungkinan penerbitan obligasi sebesar Rp 1 triliun pada semester II. Aksi tersebut untuk memenuhi target kebutuhan pendanaan sebesar Rp 11 triliun. Perseroan memperkirakan penyaluran pembiayaan pada semester pada kuartal III relatif stabil dibanding kuartal II, namun diperkirakan nilainya menurun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu seiring menurunnya penjualan mobil dan motor. 

Sementara itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga NPF di bawah 2% hingga akhir tahun ini. Hingga Agustus NPF Adira tercatat meningkat menjadi 1,9% dari 1,6% pada akhir tahun. Di sisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengkaji untuk menunda penerbitan obligasi yang awalnya direncanakan rilis pada akhir tahun ini.  Rencananya, PLN membutuhkan dana sebesar Rp 30 triliun untuk kebutuhan tahun depan yang akan dipenuhi dari penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan.

Author : Unknown

Share this

Related Posts