Pasca diturunkannya BI rate, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) kembali menawarkan obligasi dengan indikasi besar kupon 8,1%-9,6% senilai Rp 3 triliun. Sejak Senin (18/1) Eximbank tengah menggelar bookbuilding atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI tahun 2015 yang merupakan bagian dari PUB II senilai total Rp 24 triliun. Eximbank masih menyisakan Rp 10,69 triliun dari nilai PUB II tersebut. Eximbank akan menawarkan tiga seri obligasi dengan Seri A bertenor 1 tahun dengan tawaran kupon 8,1%-8,4%, Seri B dengan tenor 3 tahun dan tawaran kupon 8,7%-9,2%. Sedangkan Seri C ditawarkan dengan tenor 5 tahun dan rentang kupon 9,1%-9,6%.
Berdasarkan data KSEI, Eximbank memiliki obligasi jatuh tempo senilai Rp 5,07 triliun pada tahun ini. Tahun lalu Eximbank telah menerbitkan obligasi senilai Rp 8,07 triliun dengan kupon rata-rata 1 tahun sebesar 8,34%, 3 tahun sebesar 9,11% dan 5 tahun sebesar 9,54%. Berdasarkan data IBPA, kupon yang ditawarkan Eximbank kali ini memiliki spread sebesar 34-64bps (1 tahun), 21-71bps (3 tahun), dan 48-98bps (5 tahun) nilai tersebut lebih rendah dari spread saat ini yakni 152bps (1 tahun), 159bps (3 tahun), dan 163bps (5 tahun).
EmoticonEmoticon