PT Waskita Karya (Persero), Tbk sedang melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II senilai Rp 1,5 triliun. Perseroan menawarkan obligasinya dalam dua seri.
Seri A ditawarkan dengan tenor 3 tahun dan memberikan kupon 10,4%, sedangkan Seri B memiliki tenor 5 tahun dengan tawaran kupon antara 11,1% hingga 11,6%.
Masa penawaran awal (book building) akan digelar hingga 18 September mendatang. Berdasarkan data IBPA, tawaran kupon ini memiliki spread +175bps untuk tenor 3 tahun dan +213bps hingga +263bps untuk tenor 5 tahun.
Penerbitan obligasi ini untuk mendanai sejumlah proyek diantaranya proyek jalan tol, properti, dan beton. Obligasi Waskita telah diberikan peringkat ‘idA’ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
